Земля становится полем битвы между Светом и Тьмой. Ангелы и Демоны находятся на земле в облике людей. Никто не знает кто друг, а  кто враг. Ангелы и демоны ничего, не подозревая, существуют рядом друг с другом. И только с помощью магии они смогут узнать, кто есть кто. Демоны сеют смуту, а  ангелы помогают людям. Жившие в грехе падшие ангелы, должны выбрать, на чьей они будут стороне, но ворота Эдема для них навсегда закрыты.
В городе существует клан Вампиров. Члены клана по ночам нападают на людей.
Какая у людей роль в этой войне? На чью сторону станут вампиры?